Карлуки были союзом кочевых племён, занимавших территорию (1).С конца VII века карлуки попали под влияние (2) . В 746 году карлуки бежали в Семиречье. Сломив тюргешей карлуки основали государство в (3) году. Столицей стал город (4). Карлукский правитель носил титул ­­­­­­–(5) . В государстве карлуков насчитывалось (6) городов, а столица находилась на (7). Нападения арабов объяснялись тем, что: (8) и (9). В результате арабской агрессии каганат ослаб и прекратил своё существование в (10) году надо​