В1552 г. государство покорило казанское ханство, в 1556 г. астрахань. а в 1558 г. царь начал ливонскую войну. однако на этот раз государство потерпело поражение. не менее трех объяснений этому поражению

Причиной самой войны является выход в Балтийское море, а так же неуплата Юрьевской дани.
участники:
1 этап: Российское гос-во против Ливонского ордена
2 этап: Российское гос-во против Швеции+ Речи посполитой
Земли расколовшегося ордена перешли к Литве, Польше и Швеции. и вместо одной слабой Ливонии Россия получила сразу несколько сильных противников.
 Во время второго этапа Ливонской войны произошло объединение Польши и Литвы в единое гос-во- Речь Посполитая, король этого гос-ва возобновил боевые действия против России
Так же этому и гонения царя на собственных полководцев( хотя опричнина и была отменена, но казни все еще продолжались) 
Вскоре было заключено перемирие с Речью Посполитой и со Швецией. Россия отказалась от всех завоеванных земель. И потеряла крепости Копорье, Ям, Иван-город и южное побережье Финского залива.
Много сил отняла эта 25 летняя война у Российского гос-ва