Кот встречается сначала с королем, которому преподносит в подарок зайца, а потом куропатку от имени своего хозяина, Маркиза де Карабаса.
Потом кот встречается со слугами короля, когда те проезжали мимо. Им кот на разбойников, которые украли одежду его господина (на самом деле кот ее спрятал).
Потом кот встречается с крестьянами и велит им говорить, что земли принадлежат Маркизу де Карабасу.
А потом кот встретился с великаном - хозяином замка, которого хитростью заставил превратиться в мышь и съел.
