Глава I - Господин Н. едет за границу в путешествие. Он живет в городе З. в Германии. Глава II - Знакомство господина Н. с Гагиным и Асей. Глава III - Гагин приходит к господину Н. Он приглашает его к себе в гости. Глава IV - Господин Н. видит странное поведение Аси. Он подозревает, что Ася и Гагин - не сестра и брат. Глава V - Гагин и господин Н. отправляются вдвоем на природу. Там Гагин рисует картины. Глава VI - Господин Н. приходит к Гагину и случайно подслушивает странный разговор Аси и Гагина Глава VII - Господин Н. обижается на Гагина и Асю за то, что они что-то скрывают. Господин Н. проводит 3 дня в горах. Глава VIII - Господин Н. снова приходит в гости к Гагину. Наедине Гагин рассказывает историю Аси. Глава IX - Господин Н. больше не злится на странности Аси. Он понимает ее непростое положение. Она - незаконнорожденная дочь дворянина (отца Гагина) и простой гувернантки. Глава X - Господин Н. прогуливается на лодке по Рейну. Глава XI - Господин Н. снова у Гагина. Ася спрашивает господина Н., не скучно ли ему с ней.
Глава XII - Ася признается господину Н., что у нее "выросли крылья, да лететь некуда". Господин Н. подозревает, что Ася влюблена в него. Глава XIII - Ася тайно назначает свидание господину Н. Глава XIV - Господин Н. идет на свидание с Асей. Глава XV - Ася переносит свидание в другое место и на полтора часа позже.
