Костя рассказывает несколько историй. Так, он поведал о слободском плотнике Гавриле. Он отправился в лес за орехами, не смог найти дорогу обратно и прилег под деревом. Потом он увидел на дереве русалку, манившую его к себе. Гаврила с большим трудом смог перекреститься. Перекрестившись, Гаврила рассердил нечистую силу. Русалка пропала, а Гаврила смог выбраться из леса. Но с тех пор он ходит невеселый.
Также Костя с ужасом вспоминает случай, когда он шел мимо ямы с водой и услышал оттуда жалобный стон. Голос был настолько болезненный, что Костя и сам едва сдержался, чтобы не заплакать. Павлуша пояснил, что в той яме разбойники утопили лесника Акима, а потом добавил, что странные звуки могут издавать и маленькие лягушки.
