В Киев из Чернигова путь держал крестьянский сын села Карачарова – Илья-Муромец. Конь его Бурушка-Косматушка ловко перепрыгивал реки и озёра, высокие горы, холмы. Непроходимые места преодолевал богатырь, пока не прискакали к речке Смородиновой. За ней Соловей-Разбойник на дубах восседает – ни одного живого существа мимо себя не пропустит. Не испугался Илья-Муромец ни свиста зловещего, ни шипенья змеиного, ни самого злодея, пошёл в бой. Ловко выстрелив в правый глаз, крепко связал врага. Даже жене Соловья-разбойника не удалось подкупить богатыря.
Прибыл Илья-Муромец в Киев к Владимиру Красное Солнышко. Хотел народ позабавиться – услышать соловьиный свист, а Соловей-Разбойник во всю мощь засвистел. Беды натворил. Отрубил ему голову Илья-Муромец, избавил русский народ от давнего врага и злодея.
В Нижнем Новгороде живет гусляр Садко, который зарабатывает себе на жизнь выступлениями на пирах. Однажды бояре прогоняют музыканта, и он отправляется на берег Ильмень-озера. Грустный Садко перебирает струны гуслей, и его игра привлекает Морского Царя. Узнав о печалях талантливого гусляра, он дает ему совет – побиться с купцами об заклад, что он выловит из озера редкую рыбу с золотыми перьями.
При морского владыки Садко с легкостью выигрывает спор и получает крупный выигрыш. Он становится именитым новгородским купцом. Однажды на пиру Садко вновь спорит с купцами, но проигрывает, и теряет почти все свои деньги. На оставшиеся сбережения он покупает корабли, грузит на них товар, и начинает торговлю с другими странами.
По пути домой корабли настигает сильная буря. Чтобы задобрить Морского Царя, моряки бросают в волны бочку с серебром, затем – бочку с золотом. Но стихия продолжает свирепствовать. Тогда моряки кидают жребий, кому принести себя в жертву Морскому Царю. Дважды жребий выпадает Садко. Купец оказывается в подводном царстве, где играет на гуслях. Микола Можайский дает совет купцу, как правильно себя вести, чтобы вернуться домой, а также какую жену себе выбрать.
Садко благополучно возвращается в Нижний Новгород, женится, строит церковь и зарекается выходить в море.
