В начале произведения главный герой Васютка - это обыкновенный деревенский паренек, который не знает особых напастей. Ему кажется, что он уже самостоятельный, и может всё делать сам, даже охотиться. После того, как он заблудился, его начинают одолевать сомнения, а так ли он самостоятелен, как думал. Ему страшно, и страх меняет его мировоззрение. Он вспоминает всё, чему учил его отец. За время своих странствий Васютка очень изменился, он повзрослел, стал более умным и опытным, не по своим годам.
Сценарий мультфильма "Три пальмы" по стихотворению Лермонтова по кадрам:
1. Пустыня, пески, синее небо и яркое солнце
2. Вдалеке видны три дерева
3. Камера надвигается. Три пальмы и виден родник.
4. На заднем плане из-за бархана показывается верблюд
5. Возле пальм расположился целый караван
6. Веселье арабов, верблюды пьют из ручья
7. Солнце приблизилось к горизонту. Араб достает топор.
8. Арабы рубят пальмы со всех сторон.
9. Горит в ночи яркий костер, выхватывая лица арабов и верблюдов.
10. Снова солнце и песок, остатки костра и три пенька.
Весь мультфильм сопровождает музыка из сюиты Римского-Корсакова "Шахерезада" или любая восточная мелодия.
