Тогда голова рассказала свою печальную историю. Из подробного рассказа Руслан узнал о коварстве и низости младшего брата славного богатыря. Обманным путём брат Черномор заманил богатыря в ловушку, заставив его улечься на землю и затем отрубив ему голову. Завистливый карлик приказал брату стеречь волшебный меч.
