Кай составлял из льдинок разные фигуры. Он был весь синий от холода, но не ощущал его после поцелуя Снежной королевы. Из льдинок он старался составить слово вечность. В этом случае Королева преподнесла бы ему в дар весь мир и новые коньки. Герда кинулась к брату и при горячих слез ей удалось растопить лед. Кай заплакал и из его глаза выпал осколок.
Дети вернулись домой. По пути им встретился Северный олень, который угостил их молоком молодой оленихи. Потом они грелись у финки и навестили лапландку. В лесу им повстречалась маленькая разбойница. Она сообщила детям, что ворон скончался и ворона стала вдовой. Разбойница дала ребятам обещание навещать их.