Космический почтальон Лерой Кливи совершил аварийную посадку на незнакомой планете. Она была населена хищными животными, улавливающими мысли по их запаху. Это была своего рода телепатия, и, чтобы не быть съеденным, Кливи пришлось контролировать свои мысли. Он мысленно представлял себя еще более могучим животным, чем те, кто его преследовал, а когда это не , он представил, что он - огонь, и тогда все животные в панике бежали. Тем временем появился корабль.
