Рассказчик повествует читателю о том, как он любил охотится на тетеревов, и как-то уже поздно вечером он набрёл на мальчиков, которые сидели у костра и рассказывали друг другу страшные истории. Особенно отличались мальчики Павел и Илюша, которые постоянно рассказывали истории, которые узнали от свои мам, пап или тетей. Рассказчик очень трогательно передает те моменты, когда он отдыхая лежа рядом с мальчиками, слушал их рассказы, замечая при этом их черты характеров, повадки, внешний вид, их социальный статус.
В поэме Лермонтова образ Демона показан весьма необычно: это не злой, отвратительный и уродливый посланец ада, а прекрасное, крылатое существо. Лермонтовский Демон – это не сатана, а скорее падший ангел, который был низвергнут с небес за неповиновение и мятеж. За свое преступление Демон наказан бессмертием и лишен дара забвения. Он тоскует по утраченному раю, жаждет мести, испытывает лишь презрение к ничтожному и суетному человеческому роду – все это, а еще, невыносимое одиночество изгоя толкает Демона на непрерывную борьбу со всем божьим миром, на равнодушное и какое-то усталое совершение зла.
