Рассказчик повествует читателю о том, как он любил охотится на тетеревов, и как-то уже поздно вечером он набрёл на мальчиков, которые сидели у костра и рассказывали друг другу страшные истории. Особенно отличались мальчики Павел и Илюша, которые постоянно рассказывали истории, которые узнали от свои мам, пап или тетей. Рассказчик очень трогательно передает те моменты, когда он отдыхая лежа рядом с мальчиками, слушал их рассказы, замечая при этом их черты характеров, повадки, внешний вид, их социальный статус.
