Царевна Лебедь – волшебница, которую князь Гвидон от коршуна, злого колдуна. Девушка благодарна князю, она старается выполнить все его желания, понимая, как хочется сыну увидеть отца. Она ему превращаться в комара, муху, шмеля. Царевна дарит Гвидону царство и диковинные вещи.
