В начале произведения автор, от чьего лица идет повествование, знакомится с г. Полутыкным. Это о «его мужиках» идет речь в рассказе. Автор с Полутыкиным вместе охотятся, новый приятель очень открытый человек и он хозяин Калиныча и Хоря. Два главных героя очень добры к автору, но чем больше охотник общается с ними, тем больше понимает насколько эти люди разные.
