Три весёлых охотника пошли на охоту и никого не убили, устали, сели возле костра и начали рассказывать друг другу, что и с кем приключилось. Один рассказал, как его хотела однажды съесть целая стая волков, но медведь вылез из берлоги и всех волков разогнал. Другой охотник рассказал, как за ним погнался медведь, и он еле только ему пришлось снять с себя куртку, штаны, сапоги для отвлечения медведя, и прибежал он домой без одежды, в одной майке и трусах. Третий охотник рассказал, что привёз из леса медведя, а тот оказался неубитым, вскочил и погнался за ним. Только это оказался его сон, и он проснулся от того, что жена его будит.
