Черномор - фантастический карлик с очень длинной бородой, в которой содержится вся его волшебная сила. Он злой колдун, молится демону и изучает черную магию. Он похитил красавицу Людмилу и долгое время держал ее в плену у себя во дворце. У него душа темная, наполненная завистью и злостью, каменная. Наина - злая, проклятая ведьма, желающяя Руслану всего самого плохого. В поэме она Черномору, худшему врагу Руслана, говоря ему, что делает и где находится Руслан и строит ему козни.
