Жил-был добрый волшебник. Он оживлял кукол. Он создал уже целый город живых кукол, куклы в нём жили, работали, как люди. Несколько лет куклы вели спокойную жизнь. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. И вот однажды злому волшебнику не понравилось, что куклы живут мирно в своём городе. Он задумал всё испортить и навредить доброму волшебнику и его куклам. Создал он войско игрушечных солдат и велел им идти с войной на мирный город кукол. В ответ добрый волшебник создал свою игрушечную армию, которая стала сражаться с армией злого волшебника. Доброй армии даже птицы, они хватали солдат за головы и бросали их в ущелье. А собаки и кошки рвали солдат за их одежду. Скоро злая армия была разбита, её остатки бросились к злому волшебнику, чтобы их совсем не разбили. Город кукол снова зажил спокойной жизнью, а игрушечные солдаты с тех пор охраняют его. Всем детям открыт вход в этот город. Они могут там побывать и посмотреть на всё своими глазами.
Героями сказки являются добрый и злой волшебники. Они по волшебству создавали солдат, а добрый волшебник оживлял кукол. Действие происходит в мастерской у волшебника, в городе кукол, в поле возле города кукол, где происходило сражение солдат. Главная мысль сказки в том, что всё доброе надо охранять от злых сил.
