Поздней осенью медведь выбрал себе место для берлоги на склоне холма. Подгрыз елочки вокруг ямы так, что они образовали над ней шалаш.
Но не и месяца, как собаки нашли его берлогу. Пришлось мишке искать новое место для зимовки.
Ствол дерева был сломан бурей. А верхние ветви его росли прямо вверх. Они образовали вокруг сломанного ствола как бы огромную корзину.
Летом орел натаскал сюда хворосту и мягкой подстилки. А зимой догадался забраться в это гигантское гнездо медведь.