Революционное движение второй половины 60-х гг. развивалось в глубоком подполье. На фоне либеральных реформ крайне революционные тенденции не были популярны. В Москве возникла организация Ишутина, в которой, наряду с пропагандистской работой, существовала террористическая группа "Ад". Ее участник Каракозов в 1866 г. совершил неудачное покушение на Александра II. Это позволило правительству развернуть репрессии. В 1869 г. студентом Нечаевым создана тайная организация "Народная расправа". Нечаев избрал методом деятельности запугивание, шантаж, насилие. Это вызвало протест в организации. Нечаев организовал убийство не подчинившегося ему студента. Члены "Народной расправы" были арестованы. Нечаев бежал за границу, но был выдан, осужден и умер в Петропавловской крепости.
В 70-х годах начался новый революционный подъем. Активными его участниками стали народники. Они назывались так потому, что пошли в народ, чтобы поднять его на революцию. Родоначальниками народничества были А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. Они сформулировали основное положение народнической доктрины - возможность непосредственного перехода России через общинное устройство к социализму, минуя капитализм.
Народники 70-х гг. отрицали государственность, политическую борьбу, верили в возможность радикальной революции в ближайшем будущем. Изначально в народничестве присутствовали две тенденции - революционная и реформистская. Радикально настроенная интеллигенция воспринимала идеи крестьянского социализма как призыв к непосредственному вооруженному восстанию; более умеренная ее часть - как программу постепенного движения по пути реформ.
Революционное народничество разделялось на три основных направления: бунтарское, пропагандистское и заговорщицкое. Бунтарское связано с идеологом анархистом М.М. Бакуниным. Основной задачей он считал разрушение государства, что приведет к социализму и всеобщему равенству, движущие силы видел в крестьянстве (крестьянский бунт) и люмпен-пролетариате. Пропагандистское направление, ратовавшее за подготовку революции пропагандой, возглавил П.П. Лавров. В своих "Исторических письмах" и издании "Вперед" он отстаивал роль интеллигенции в пропаганде революционных идей. Заговорщицкое, сравнительно малочисленное, представлял П.Н. Ткачев. Он возлагал надежды на захват власти интеллигентской группой и декретирование сверху социалистических преобразований.
Первой практической проверкой идеологии революционного народничества стало массовое "хождение в народ", предпринятое радикально настроенной молодежью в 1874 г. Но крестьянство оказалось невосприимчиво к идеям революции и социализма. "Хождение" закончилось массовыми арестами (более тысячи) народников. В то же время опыт "хождения в народ организационному сплочению революционных сил. Неудача осознать необходимость серьезной организации.
В 1876 г. была создана тайная революционная организация "Земля и воля" - централизованная, дисциплинированная и надежно законспирированная. Ее цель - передача всей земли крестьянам, общинное самоуправление. Землевольцы работали на селе врачами, учителями. Однако успехов они не добились, и их взгляды обращаются к террору. В 1878 г. раздался выстрел Веры Засулич в градоначальника Трепова, Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцева. В 1879 г. Соловьев неудачно покушается на Александра II. В этом же году "Земля и воля" распадается на две организации "Черный передел" и "Народную волю". Первая остается на позициях пропаганды. "Народная воля" переходит к массовому террору против сановников и царя.
Народовольцы выдвинули программу ликвидации самодержавия, введения демократических свобод и всеобщего избирательного права. Добиться этого рассчитывали террором, который бы поднял общество на всеобщую революцию. На рубеже 70-80 гг. снова сложилась революционная ситуация. Два покушения на царя - подрыв железной дороги под Москвой и взрыв в Зимнем дворце (Халтурин) - заставили Александра II начать ряд либеральных мер в отношении земств, цензуры, просвещения. Но 1 марта 1881 г. царь был смертельно ранен народовольцами. Убийство 1 марта обусловило наступление контрреформ 1881-1890 годов. Пользуясь возмущением населения, новый царь начал политическую реакцию. С этого времени наблюдается упадок революционного течения в народничестве.Подготовка и отмена крепостного права на рубеже 50-60 гг. XIX в подъему революционного движения. Волнения крестьян, недовольных реформой, активизировали другие слои общества, особенно студенчество. У революционных демократов, объединившихся вокруг журнала "Современник" и Чернышевского, возник план революционной агитации. Чернышевский в прокламации "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон" писал, что свободы можно добиться только организованным восстанием и призывал к нему готовиться. В 1861 г. появилась листовка "К молодому поколению", написанная публицистом Шелгуновым. Затем последовала серия листовок революционной группы "Великорусс". Издание нелегальной агитационной литературы усилилось в 1862-1863 гг.
До 820 года Кыргызский каганат занимал бассейн среднего течения реки Енисей. В период максимального расширения в середине IX - начале X веков его западная граница проходила по реке Иртыш, северная и восточная - по рекам Ангара и Селенга, на юге территория Кыргызского каганата простиралась до пустынь Такла-Макан и Гоби. Столица в VIII-IX веках, вероятно, находилась на месте Уйбатского городища, в IX веке была перенесена к югу от хребта Танну-Ола, позднее - вновь к северу от Саян. Со 2-й половины VIII века государственная религия - манихейство.
Главой Кыргызского каганата являлся каган. Первым этот титул между 693 и 709 годами от правителя 2-го (Восточного) Тюркского каганата получил Барс-бег (смотри Барс-каган). Династийным родом Кыргызского каганата были кыргызы (смотри Кыргызы енисейские), каганы заключали браки с тюргешами, карлуками, тюрками, принцессами китайских династий. Существовал сложный аппарат управления (в китайских источниках названы чиновники 6 разрядов). Распространение в Кыргызском каганате наследственного землевладения подтверждается наличием могильников чаатас культуры (смотри также Копёнский чаатас), лично-фамильных тамг на камнях и скалах, а также руническими надписями (IX-X века). Хакасско-Минусинской котловиной владели 7-8 фамилий, Тувинской (с середины IX века) - 6. Существовало военно-территориальное деление населения на десятки, сотни и тысячи. Постоянное войско Кыргызского каганата насчитывало 80 тысяч человек.
Земли Кыргызского каганата не входили в Тюркский каганат. В 758 году Уйгурскому каганату удалось подчинить Кыргызский каганат, но в ходе войны 820-840-х годов он уничтожил уйгурское государство, захватив значительные территории Центральной Азии. К 920-м годам из-под контроля Кыргызского каганата вышли земли Восточного Туркестана и Центральной Монголии.
В Кыргызском каганате развивалась письменность - енисейское руническое письмо (смотри в статье Орхоно-енисейские надписи). Кыргызский каганат отличался высоким уровнем грамотности населения (она была распространена в том числе и среди женщин). Часть знати получала образование за границей.
Основу экономики Кыргызского каганата составляли пахотное орошаемое земледелие, скотоводство, горное дело, цветная и чёрная металлургия (с IX века влиявшие на развитие ремесла от Маньчжурии до Прииртышья; археологические находки связаны с тюхтятской культурой). Арабскими географами на Енисее названы 4 города. В Кыргызском каганате в обращении находилась китайская бронзовая монета, существовала налоговая система. В хозяйстве использовался принудительный труд. Кыргызский каганат имел посольскую службу, патронировал международную торговлю, купцы Кыргызского каганата проникли в Приамурье, Центральную и Среднюю Азию, Тибет, с конца X века вели торговлю по Великому Сибирскому пути на юге Западной Сибири и Урала, даже в Восточной Европе (смотри в статье Аскизская культура).
Кыргызский каганат, вероятно, просуществовал до XI-XII веков: к началу монгольских завоеваний (1207 год) каган Кыргызского каганата не упоминается в источниках. Остатки политической системы Кыргызского каганата прослеживаются в Южной Сибири до XVIII века.